保有投資信託の評価額と評価損益 2026年6月｜新NISAの買付が一段落しました

投資信託の運用状況を、毎月記録しています。
2026年6月末時点の残高をまとめました。

投資信託（本人分）

今月の投資信託評価額は約1,704万円でした。

先月末から約54万円増加しています。
※5月末時点では、新NISAへ移行するために一部を売却して現金化していた資金も、
6月末には再び投資信託として保有しています。

なお、今月は約44.5万円を積み立てました。

＜特定口座＞

保有銘柄

eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）

eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

積立銘柄

SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）

評価額：約105万円  　

評価損益：約+52万円

★ゴールド投信を1.5万円積み立て

---

＜新NISA＞

保有銘柄　

【成長投資枠】

• eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

【つみたて投資枠】

• eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

積立銘柄

【成長投資枠・つみたて投資枠】

• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

評価額：約1,395万円       

評価損益：約+344万円 

★オルカンを約43万円積み立て

---

＜旧NISA＞

保有銘柄

• eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）（2023年購入分のみ）
• eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（2023年購入分のみ）

評価額：約203万円　　  　         

評価損益：約+119万円 

---

---

投資信託の合計残高（特定口座・新NISA・旧NISA）

評価額：約1,704万円    

評価損益：約+515万円  

---

まとめ

今月は、旧NISAから新NISAへの移行が一つの区切りとなった月でした。

5月下旬に2022年購入分を売却したものの、それだけでは足りず、
債券の償還資金も充てて、7月上旬に新NISAへの買付をほぼ完了しました。

あとは、つみたて投資枠で設定している毎月100円の積立を年末まで続ける予定です。

今年の新NISA枠をほぼ使い切ったため、
今後は無理のない範囲で特定口座での積立を続けていこうと思います。

振り返ると、2022年購入分を少し早く売却してしまったのは反省点です。

それでも新NISAへの移行は予定どおり完了できたので、
この経験を今後の運用にも生かしていきたいと思います。