保有投資信託の評価額と評価損益 2026年1月｜特定口座の含み益

投資信託（本人のみ）2026/1/31付残高

＜特定口座＞

保有銘柄

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

積立銘柄

S B I・i シェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）

評価額合計　　　　         889,153円   　　

評価損益の合計　　　   + 429,720円   

★約定日ベースで、ゴールド投信を 15,000円 積み立て

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＜新NISA＞

保有銘柄　

成長投資枠

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

つみたて投資枠

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

評価額合計　　　　      9,520,464円     

評価損益の合計　　    +1,990,357円     

★約定日ベースで、285,000円 積み立て

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＜旧NISA＞

保有銘柄

SBIーSBI・バンガード・S&P500 インデックスファンド　   　　

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）　　　　

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

評価額合計　　　　      3,957,905円      

評価損益の合計　 　  + 2,146,713円

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投資信託の残高　特定口座と新NISAと旧NISAの合計

評価額　　　　 　  　14,367,522円    

評価損益　　　　　  + 4,566,790円

★2026年もコツコツと積み上げていきます。

今年の確定申告では、総合課税で申告したところ、還付金がありました。
この経験を踏まえて、今後は分離課税との有利不利を比較しながら、特定口座の売却を考えていきます。

特定口座にはそれなりの含み益があるため、焦らず、税金面も含めてじっくり判断していく予定です。