保有投資信託の評価額と評価損益 2025年11月｜王道・S&P500×オルカンで増えた額

投資信託（本人のみ）2025/11/30付残高

＜特定口座＞

保有銘柄

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

積立銘柄

S B I・i シェアーズ・ゴールドファンド（為替ヘッジなし）

評価額合計　　　　         838,119円   　　

評価損益の合計　　　   + 406,187円   

★約定日ベースで、ゴールド投信を 10,000円 積み立て

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＜新NISA＞

保有銘柄　

成長投資枠

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

つみたて投資枠

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

評価額合計　　　　      8,643,767円     

評価損益の合計　　    +1,773,780円     

★約定日ベースで、197,728円 積み立て

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＜旧NISA＞

保有銘柄

SBIーSBI・バンガード・S&P500 インデックスファンド　   　　

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）　　　　

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

評価額合計　　　　      4,152,713円      

評価損益の合計　 　  + 2,212,747円

★2022年購入分を一部売却　売却金額 77,802円　売却益 24,050円

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投資信託の残高　特定口座と新NISAと旧NISAの合計

評価額　　　　 　  　13,634,599円    

評価損益　　　　　  + 4,392,714円

★新NISAでは、つみたて投資枠・成長投資枠ともに S&P500 とオルカンのみ。
この2本だけで、ここまで資産が増えてきました。

旧NISAのころから、毎年コツコツと年間の満額投資を目指し、苦しいときも積み立てを続けてきた結果が、こうして数字に表れてきて本当にうれしいです。

新NISAは期限がなく、これから先も長期で育てていける制度。
5年間で投資枠を使い切ることを目標に、このまま淡々と積み立てを続けながら、どこまで資産が育っていくのか楽しみに見守りたいと思います。