保有投資信託の評価額と評価損益 2024年10月

投資信託（本人のみ）2024/10/31付残高

＜特定口座＞

保有銘柄

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

評価額合計　　　　        672,716円

評価損益の合計　　　   +258,784円

★30,000口ずつ売却　売却金額 計 173,760円 売却益 52,605円（税引後）

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＜新NISA＞

保有銘柄　

成長投資枠

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

つみたて投資枠

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

評価額合計　　　　      3,065,419円

評価損益の合計　　       +288,104円

★約定日ベースで、新NISA 247,800円 積み立て

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＜旧NISA＞

保有銘柄

SBIーSBI・バンガード・S&P500 インデックスファンド　   　　

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 米国株式（Ｓ＆Ｐ500）　　　　

三菱ＵＦＪ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

ニッセイ−＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスF　４資産均等型

評価額合計　　　　      4,958,626円

評価損益の合計　　　＋2,127,401円

★2020年購入分の一般NISA売却　売却金額 928,490円　売却益 487,862円

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投資信託の残高　特定口座と新NISAと旧NISAの合計

評価額　　　　　　 　　8,696,761円

評価損益    　　　　    +2,674,289円

★2020年購入分のNISAを徐々に売却しています。

特定口座も早めにとは思っていますが、

すでに利益が出てしまっているので税金がかかるからどうしようか迷い中です、、

タイミングが難しいですね。