ジュニアNISA
2021年より3年間、80万×3=240万積み立てました。
2023年末でジュニアNISAが廃止され、現在は継続管理勘定に自動移管されています。
2023/12/29付残高
評価金額 運用損益
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 1,518,558 + 300,558
三菱UFJ国際ーeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 1,439,427 + 257,427
2,957,985 + 557,985
これは1回読んだだけでは理解できません、、 (^^;)
◎成人になるまで非課税で運用可能
・非課税期間(5年)終了前に18歳を迎えた場合でも、現行のジュニアNISA制度において、非課税期間(5年)終了まで非課税で保有することができます。
・18歳を迎えてから非課税期間(5年)が終了した場合は、売却または課税口座に移管し、ジュニア口座を閉鎖する必要があります。
・1月1日時点で18歳である年の前年末まで非課税で保有することができます。
◎2024年以降はいつでも払い出し可能
・成人年齢に達する以前に非課税で払い出しを行う場合は、ジュニアNISA口座で保有している商品や現金の全てを払出しし、ジュニアNISA口座を閉鎖する必要があります。
◎新NISAには移行できない
・成人年齢を迎えたとき(または、18歳を迎え5年の非課税期間が終了するとき)は、その年の年末にジュニアNISAで保有している商品は特定口座(または一般口座)に払出しとなります。その年の年末までに売却することも選択肢の一つとなります。
とりあえずこの約300万があれば、大学の教育費の足しになりますね。(^-^)v
2年後、もっと運用益が出ていることを願ってます。
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